AI 분석 : 에이텀 공모주 청약해도 될까요?

안녕하세요. 오늘은 트랜스 제조회사인 에이텀의 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다. 에이텀의 증권신고서, 투자설명서, 홈페이지 자료 등을 클로드 AI와 빙 AI에게 학습시켜서 작성하였으며, 이 블로그를 통해 에이텀의 기술력, 재무건전성, 수요예측 결과 및 공모주 청약정보를 확인하실 수 있습니다. 

 

에이텀 공모주 청약

 

회사 개요 및 주력제품

에이텀은 2016년에 설립된 트랜스(Transformers, 변압기) 제품을 전문으로 생산하는 기업입니다. 회사는 현재 휴대용 충전기와 TV용 트랜스 시장에서 입지를 다져오고 있으며, 2024년 전기자동차(EV) 시장으로 진출을 위해 준비하고 있습니다.

사업영역	부문	주요 제품	생산(판매) 개시연도
트랜스 (제조업)	휴대용 전자기기 충전기 부문	현재:15W, 25W, 45W 향후:65W,140W	2016년
	TV 부문	TV SMPS용 부품	2021년
	EV(전기자동차) 부품 부문	SPMS, OBC, LDC, DC Link Cap	2024년(예상)
	EV(전기자동차) 충전기 부문	12KW, 50KW	2024년(예상)

 

"에이텀의 주력제품은 휴대용 충전기용 트랜스와 TV용 트랜스입니다. 회사는 휴대용 충전기용 트랜스 제품으로 시장에 진입했으며, 추가로 TV용 트랜스 제품군을 확장하여 매출을 늘려오고 있습니다. 특히 휴대용 충전기용 트랜스 시장에서는 선도적인 기업으로 인식되고 있는 것으로 보입니다. 이는 회사의 핵심역량인 트랜스 설계기술과 제조기술이 뛰어나기 때문인 것으로 판단됩니다."

 

"에이텀의 트랜스 기술경쟁력에 대한 국내외 평가는 다음과 같습니다.

국내 시장에서는 휴대용 충전기용 트랜스 부문의 선도적 기업으로 평가받고 있습니다. 에이텀의 제품 성능과 품질이 국내 경쟁사들보다 뛰어나다는 것이 일반적인 시각입니다. 또한, 휴대용 충전기 트랜스에 얻은 노하우를 기반으로 전기자 동차에 필요한 OBC 트랜스, LDC 트랜스, 전기자동차용 SPMS, DC Link Cap 등을 개발하였습니다."

 

"에이텀은 한국발명진흥회와 한국평가데이터와 같은 전문 기관의 기술평가에서 A 등급을 받은 바 있습니다.

종합하자면, 에이텀은 우수한 수준의 트랜스 기술력을 보유하고 있으며, 최근 글로벌 기업들에 접근하고 있는 것으로 평가받고 있다고 할 수 있겠습니다. 향후 전기자동차 시장 공략에 따라 그 경쟁력이 더욱 향상될 것으로 전망됩니다."

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에이텀 재무상황

에이텀의 최근 매출액, 영업이익, 당기순이익은 다음과 같습니다.

• 매출액: 2020년부터 2023년 1분기까지 매출액은 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 558억 원이었지만, 2023년 1분기에는 117억 원으로 줄어들었습니다.
• 영업이익: 영업이익도 마찬가지로 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 -46억원이었으나, 2023년 1분기에는 -11억 원으로 줄어들었습니다.
• 당기순이익: 당기순이익 또한 감소 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 -205억원이었지만, 2023년 1분기에는 -19억 원으로 줄어들었습니다.
• 부채비율: 부채비율은 2021년 6월부터 2023년 6월까지 증가하다가 감소하였습니다. 2021년 6월에는 449.90%였지만, 2023년 6월에는 953.60%로 증가하였습니다.
• 차입금의존도: 차입금의존도는 2021년 6월부터 2023년 6월까지 증가하였습니다. 2021년 6월에는 48.30%였지만, 2023년 6월에는 54.90%로 증가하였습니다.
• 유동비율: 유동비율은 2021년 6월부터 2023년 6월까지 증가하다가 감소하였습니다. 2021년 6월에는 67.40%였지만, 2023년 6월에는 70.40%로 증가하였습니다.

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년 1분기
매출액	558억원	536억원	479억원	117억원
영업이익	-46억원	-76억원	-59억원	-11억원
당기순이익	-205억원	-120억원	-83억원	-19억원

 

에이텀의 재무상황

공모주 알리미

구 분	2021년 6월	2022년 6월	2023년 6월
부채비율	449.90%	1297.90%	953.60%
차입금의존도	48.30%	53.80%	54.90%
유동비율	67.40%	74.70%	70.40%

 

"이러한 데이터를 바탕으로 보면, 주식회사 에이텀의 재무상황은 매출액, 영업이익, 당기순이익이 감소하는 등 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 또한, 부채비율과 차입금의존도가 증가하고 있어, 재무 구조 개선이 필요해 보입니다. 하지만, 유동비율이 증가하고 있어 단기적인 부채 상환 능력은 개선되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황은 회사의 재무 건전성을 위해 추가적인 관리와 개선이 필요함을 시사합니다."

 

 

 

 

 

 

 

수요예측 결과

에이텀의 수요예측 결과는 다음과 같습니다. 수요예측에는 총 705건이 참여했으며, 신청수량은 총 66,520,000주로 집계되었습니다. 이는 총 물량대비 약 136.4배의 낮은 경쟁률을 기록하였습니다. 

• 기관수요예측 경쟁률: 136.4:1
• 희망공모가액 : 23,000 ~ 30,000원
• 밴드 하단(23,000원) 미만 비중 : 건수기준 73.48%, 수량기준 81.08%
• 의무보유확약비율: 신청수량 기준 0.43% (건수로는 705건중 700건 미확약)
• 상장일 유통물량 : 25.21%

"기관수요예측 경쟁률이 136.4:1로 매우 낮은 수치를 기록하였으며, 최근 실적 부진에 대한 우려를 제기한 것으로 보입니다. 또한, 상장일 유통 물량이 많은 상태로 시작하게 되면 주가 변동성이 커질 수 있다는 우려도 투자심리를 위축시킬수 있습니다. 에이텀의 공모가가 밴드 하단 대비 할인된 가격으로 결정됨에 따라, 상장 후 주가 하락 가능성도 높아졌습니다."

 

"의무보유 확약 비율 0.43%는 매우 낮은 수준입니다. 일반적으로 이 비율이 높을수록 상장 후 주가 하락 압력이 적어집니다. 그러나 에이텀의 경우 거의 모든 물량이 자유롭게 매매될 수 있어 상장 직후 주가 변동성이 높을 것으로 예상됩니다. 상장일 유통물량 비율 25.21%도 다소 높은 편입니다. 이는 상장 첫날 유동성 공급량이 풍부하다는 의미입니다. 다만 공모주에 대한 관심이 지속되면 이러한 유통물량 우려는 완화될 수 있습니다."

 

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공모주 청약정보

에이텀의 공모주 청약정보는 다음과 같습니다.

• 청약일정: 2023년 11월 21일 ~ 22일
• 총공모주식수: 650,000 주
• 일반청약 물량: 162,500주
• 기관청약 물량: 487,500주
• 공모가: 18,000원
• 주간사: 하나증권
• 환불일: 2023년 11월 24일
• 상장일: 2023년 11월 29일
• 청약자격 : 청약초일 전일까지 청약가능한 주식계좌 개설 고객

단, 다음의 계좌는 청약 당일 계좌개설 후 공모주 청약이 가능합니다.

① 비대면 개설 계좌(미성년자계좌는 제외)

② 근거계좌를 통한 비대면(온라인) 상품계좌

 

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마치며

에이텀은 트랜스 제품의 선도 기업으로 시장 경쟁력이 있는 것으로 평가됩니다. 특히 우수한 기술력을 바탕으로 전기자동차 시장 부문으로의 진출 계획이 회사의 성장성을 뒷받침할 것으로 기대됩니다. 하지만, 부채비율과 차입금의존도 등 재무 건전성을 위해 추가적인 관리와 개선이 필요한 것으로 보입니다. 

 

수요예측결과에서 공모가 희망밴드 하단에 수요가 몰린점과, 의무보유확약비율이 매우 저조한 점, 기관수요예측 경쟁률이 매우 낮은 점등은 투자 시에 꼼꼼하게 고려해야 할 사항입니다. 

 

오늘은 트랜스 제품 전문기업인 에이텀의 공모주 청약에 대해 알아보았습니다. 그럼 여러분 공모주 청약에서 많은 수익을 얻으시길 바라면서 저는 다음에 더욱 유익한 자료로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 

 

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