목차
안녕하세요. 오늘은 12월 1일, 4일 진행되는 LS머트리얼즈의 공모주 청약에 대해 알아보겠습니다. 이 블로그의 내용은 구글 바드와 클라우드 AI에게 증권신고서, 투자설명서, 홈페이지 자료 등을 학습시켜 작성하였습니다.
회사 개요 및 주요 제품 경쟁력
LS머트리얼즈는 중대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor)를 전문으로 생산하는 회사입니다. 울트라커패시터는 전기자동차, 풍력발전, 산업용 로봇, UPS 등 다양한 분야에서 활용되는 에너지 저장장치입니다.
LS머트리얼즈의 주요 제품은 크게 셀과 모듈로 나뉩니다.
- 셀은 울트라커패시터의 기본 단위로, 용량과 전압에 따라 다양한 종류가 있습니다. LS머트리얼즈는 2.8V 600F, 3.0V 3400F, 3.0V 4000F 등의 고용량, 고전압 셀을 생산하고 있습니다.
- 모듈은 여러 개의 셀을 연결하여 만든 제품으로, 전압과 용량을 조절할 수 있습니다. LS머트리얼즈는 중형셀을 사용하여 만든 중형모듈과 대형셀을 사용하여 만든 대형모듈을 생산하고 있습니다.
LS머트리얼즈의 경쟁력은 다음과 같습니다.
- 기술력 : LS머트리얼즈는 2009년 세계 최초로 3.0V 대형셀 3000F 울트라커패시터를 개발한 이후, 지속적인 연구개발을 통해 고용량, 고전압 울트라커패시터의 개발에 앞장서고 있습니다.
- 품질 : LS머트리얼즈는 15년 이상의 수명시험을 통해 제품의 신뢰성을 확보하고 있습니다.
- 영업 네트워크 : LS머트리얼즈는 풍력, AGV, UPS 등 다양한 분야의 글로벌 기업들과 거래 관계를 구축하고 있습니다.
LS머트리얼즈 재무상황
LS머트리얼즈의 재무상황입니다. 2023년 3분기까지의 실적을 보면, 매출액은 전기말 대비 13.3% 감소하였고, 영업이익과 당기순이익은 각각 62.3%, 56.5% 감소하였습니다. 4분기 실적이 아직 남아있지만, 구글 바드는 이러한 현상을 전기자동차, 풍력발전, 산업용로봇 등 울트라커패시터의 주요 수요처인 산업의 부진이 주요 원인으로 분석하였습니다.
"2023년 4분기는 전기자동차, 풍력발전, 산업용로봇 등 산업의 부진이 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 원자재 가격 상승, 인플레이션 등도 울트라커패시터의 수요와 가격에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서, 2023년 4분기 실적이 2023년 3분기 실적을 넘어서는 것은 어려울 것으로 예상되며, 연간 실적도 역대 최저치나 적자를 기록할 가능성이 높습니다."
"물론, 2023년 4분기에 울트라커패시터의 수요가 예상보다 크게 증가하거나, 원자재 가격 상승, 인플레이션 등의 부정적인 요인이 완화된다면, 연간 실적도 역대 최저치나 적자를 기록하지 않을 수도 있습니다. 그러나, 이러한 가능성은 낮다고 판단됩니다."
| 구 분 | 2021년도 | 2022년도 | 2023.1.1~9.30 |
| 매출액 (백만원) | 35,254 | 41,330 | 26,342 |
| 영업이익(손실) (백만원) | 2,492 | 5,533 | 2,641 |
| 당기순이익(손실) (백만원) | 1,891 | 5,092 | 2,962 |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 부채(A) (백만원) | 40,765,936 | 48,572,522 |
| 자본(B) (백만원) | 127,217,691 | 99,131,900 |
| 부채비율(A/B) | 32.00% | 49.00% |
| 유동비율 | 260% | 220% |
당분기말 부채비율은 32% 수준으로 안정적입니다. LS머트리얼즈는 전기말 대비 당분기말 매출액 증가에 따른 영업현금흐름이 개선됨에 따라 부채비율이 안정적으로 유지되고 있습니다. LS머트리얼즈의 2023년 3분기 유동자산은 102,226,962,520원, 유동부채는 39,362,654,403원입니다. 따라서, 유동비율 = 유동자산 / 유동부채 = 2.60 따라서, LS머트리얼즈의 유동비율은 260%입니다. 유동비율이 260%라는 것은 유동자산이 유동부채의 2.6배라는 것을 의미합니다. 이는 유동자산이 충분히 많아 단기 지급능력이 매우 양호하다는 것을 의미합니다.
이러한 재무상황에 대해 구글 바드는 단기적인 매출감소가 있을 수 있지만 중장기적으로는 신산업 성장에 따라 LS머트리얼즈가 성장할 것으로 전망하였습니다.
- 반도체 산업의 장기적인 성장 전망: 반도체 산업은 전기차, 5G, 자율주행 등 신산업의 성장으로 인해 장기적으로 성장할 것으로 전망됩니다. LS머트리얼즈는 이러한 신산업의 성장에 따른 반도체 수요 증가를 대비하여 유동자산을 확대하고 있습니다.
- 글로벌 시장 진출 확대: LS머트리얼즈는 글로벌 시장 진출을 확대하고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 통해 매출과 수익성을 확대하고, 이를 바탕으로 유동자산을 확대하고 있습니다. 따라서, LS머트리얼즈는 단기적으로는 매출액이 감소할 수 있지만, 중장기적으로는 매출액과 수익성이 증가하고, 안정적인 재무구조를 바탕으로 성장할 것으로 전망됩니다.
수요예측 결과
기관 수요예측 참여내역은 총 2,025건, 4,190,282,000주이며, 경쟁률은 396.84:1입니다. 수요예측 신청가격 분포는 건수기준 94.47%, 수량기준 91.44 %가 희망밴드 상단(6,000원)을 초과하여 신청하였으며, 공모가는 6,000원으로 확정되었습니다. 또한 전체 2,025건 중 1,728건이 미확약으로 의무보유확약 비율은 12%로 집계됐습니다.
|
구분
|
참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격미제시 | 77 | 3.80% | 204,483,000 | 4.88% |
| 6,000원(확정공모가) 이상 | 1,913 | 94.47% | 3,831,471,000 | 91.44% |
| 5,500원 초과 ~ 6,000원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 5,500원(상단) | 35 | 1.73% | 154,328,000 | 3.68% |
| 합계 | 2,025 | 100.00% | 4,190,282,000 | 100.00% |
다음은 구글 바드의 분석내용입니다.
- 높은 경쟁률: 396.84 대 1의 경쟁률은 최근 IPO 시장에서 높은 수준으로 평가됩니다. 이는 기관투자자들이 LS머트리얼즈에 대한 높은 관심을 보였다는 것을 의미합니다.
- 희망밴드 상단 초과 신청: 수요예측 신청가격 분포에서 94.47%, 91.44%가 희망밴드 상단을 초과하여 신청한 것은 LS머트리얼즈에 대한 기관투자자들의 높은 기대감을 보여줍니다.
| 구분 | 수량(주) | 비율 |
| 6개월확약 | 92,856,000 | 2.22% |
| 3개월확약 | 171,630,000 | 4.10% |
| 1개월확약 | 170,804,000 | 4.08% |
| 15일확약 | 68,467,000 | 1.63% |
| 미확약 | 3,686,525,000 | 87.98% |
| 합계 | 4,190,282,000 | 100.00% |
- 낮은 의무보유확약 비율 : 의무보유확약 비율이 12%로 낮은 것은 다소 아쉬운 부분입니다. 의무보유확약을 통해 기관투자자들이 일정 기간 주식을 보유함으로써 주가 안정에 기여할 수 있기 때문입니다.
전반적으로 LS머트리얼즈의 수요예측 결과는 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다. 높은 경쟁률과 희망밴드 상단 초과 신청은 LS머트리얼즈에 대한 기관투자자들의 높은 관심과 기대감을 보여줍니다. 다만, 미확약 비율이 낮은 것은 향후 주가 안정에 다소 영향을 미칠 수 있습니다. 향후 주가 전망 LS머트리얼즈의 상장일 공모가는 6,000원입니다. 수요예측 결과를 감안하면, 공모가 대비 상승 여력이 있다고 평가할 수 있습니다. 다만, 산업 부진과 글로벌 경기 침체 등 불확실한 요인에 대한 주의가 필요합니다.
공모주 청약정보
다음은 LS머트리얼즈의 공모주 청약정보입니다.
- 청약기간: 2023년 12월 1일, 12월 4일
- 주간사: 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권, NH투자증권
- 총 공모주식수 : 14,625,000주
- 공모가: 6,000원
- 환불일: 2023년 12월 06일
- 상장일: 2023년 12월 12일
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마치며
종합적으로 볼때, 반도체 산업의 장기적인 성장 전망과 해외 시장 진출 확대는 LS머트리얼즈의 매출과 수익성 증가를 견인할 것으로 전망됩니다. 또한, 안정적인 재무구조를 바탕으로 산업 부진과 글로벌 경기 침체 등 불확실한 요인에 대응할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서, LS머트리얼즈의 주가는 공모가 대비 상승할 가능성이 높다고 평가할 수 있습니다.
다만, 산업 부진과 글로벌 경기 침체 등 부정적인 요인들이 우세할 경우, 주가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다. 구체적인 주가 전망은 다음과 같이 제시할 수 있습니다.
- 단기 전망: 2023년 말까지 공모가 대비 10%~20% 상승할 가능성이 높습니다.
- 중장기 전망: 2024년부터 반도체 산업의 본격적인 성장이 시작됨에 따라, 공모가 대비 30%~50% 상승할 가능성이 높습니다.
오늘은 울트라커패시터 전문업체 LS머트리얼즈 의 공모주 청약에 대해서 알아보았습니다. 여러분 모두 공모주 청약으로 이익을 많이 얻으시길 바라면서 저는 다음 시간에 더욱 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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